Les médecins sont obligés de transplanter la tête d'un mort, chirurgien raciste sur le corps d'un ..... Un médecin, scientifique, organiste et bibliste, Anton Phibes, cherche à se venger sur les neuf médecins qu'il juge responsable de sa la mort de sa femme.
En 1910, le navire La Claire-Louise vogue vers le Nicaragua. Un passager, Jim Corbett, demande à débarquer au Honduras. Le capitaine s'y refusant, Jim s'empare du navire, aidé par des prisonniers que mène Reyes, et prend en otage les Sheppard. Une fois débarqués, il leur cache sa véritable...
Tarzan va aider une jeune journaliste et un photographe à retrouver un petit garçon, dont le père s'est noyé six ans plus tôt dans la jungle. Ils espèrent que l'enfant est encore en vie...