Le professeur James Bower se voit contraint par un agent de la CIA à l'aider à récupérer un microfilm que devait lui remettre un scientifique russe. Dés son arrivée en Allemagne de l'Est, il rencontre un agent secret Est-Allemand, Peter Heinzman, et tout se complique.
Lucien Lacombe, un jeune paysan du Sud-Ouest travaillant à la ville, retourne pour quelques jours chez ses parents en juin 1944. Son père a été arrêté par les allemands et sa mère vit avec un autre homme. Il rencontre son instituteur, devenu résistant, à qui il confie son désir d'entrer...
