Inspecteur envoyé par le gouvernement, Gene est à la recherche de ce qui tue le bétail. La découverte d'une plante toxique désigne la coupable et les ranchers veulent incendier la zone. Mais Gene préconise d'utiliser un avion et de pulvériser la zone avec des produits chimiques. L'opposition...
Deux politiciens corrompus attaquent et volent un chargement d'or, tuent le conducteur et font retomber la culpabilité sur un paisible cowboy. Le fils du conducteur tué et son chien tentent de prouver l'innocence du cowboy.
Nolan et Ross perdent du bétail et le contremaître de Ross, Kerns, est le coupable. Lorsque Taylor trouve une affiche recherchée de Kerns, il le poursuit.