Un jeune homme au bon cœur est expulsé de sa ville natale corrompue de West Rome, Oklahoma. Il s'endort et rêve qu'il est de retour à l'époque de la Rome antique, où il se mêle d'intrigues de cour et d'un complot de meurtre contre l'Empereur.
Constance, jeune musicienne, tombe éperdument amoureuse d'un chef d'orchestre très célèbre : Frantz Roberti. Il la demande en mariage et lui jure un amour absolu. Lorsqu'elle comprend que cet amour idéal n'existe pas, elle le quitte, souffre à s'en rendre malade puis pour l'oublier,...
Paulot et Quentin accueillent dans leur appartement Nina, jeune comédienne. Fascinée par Quentin, être inquiétant et possessif, elle refuse l'amour que lui voue Paulot. Un évènement tragique transformera cet attrait déchirant en véritable hantise.
Encore traumatisé par la mort de Kong, Carl Denham décide de quitter définitivement New York. Il s'embarque pour une nouvelle expédition vers l'île de Kong, afin de terminer le travail qu'il n'avait pu achever lors de son précédent voyage. Une mutinerie éclate bientôt à bord du navire....
À Paris, peu avant la Révolution française. Deux orphelines sont séparées par le destin. L'une, aveugle, est exploitée par une horrible mégère qui la fait mendier dans les rues. L'autre devient la proie d'un marquis débauché, qui veut la séduire de force.
