Bruno Bozzetto films

Frank, qui a abandonné l'école, rencontre Nina, une adolescente, épouse et mère de famille, qui cherche à s'instruire. Au fur et à mesure qu'ils étudient ensemble, leur lien grandit, redéfinissant à leurs yeux la famille et la réalité elle-même.

Katie Collins, une adorable petite fille d'une dizaine d'années, est possédée par un esprit maléfique venu de l'au-delà qui la pousse a commettre le mal en de nombreuses circonstances. Sur sa trace, un vieil homme, appelé "le Visiteur", veut l'empêcher définitivement de nuire.

Le film reprend en le parodiant le principe de Fantasia de Disney : l'illustration de pièces de musique classique célèbres.