Deux soldats en congé passent trois nuits dans un club offrant gratuitement de la nourriture, de la danse et des divertissements aux militaires en route vers l'étranger. Les fondateurs du club, Bette Davis et John Garfield, donnent des conférences sur l'histoire du lieu.
Larry Martin, un chanteur américain qui travaille dans Rio de Janeiro, crée sur scène un numéro d'imitation visant à caricaturer un géant local de la finance, le banquier et investiture Manuel Duarte. Le numéro est d'autant mieux réussi que la ressemblance entre les deux hommes est...
Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas...