L'un des fils de Lassie, Bill, s'est perdu dans les bois où il a grandi. La jeune Katie Merrick le recueille et Harry MacBain lui apprend à garder les moutons. Un camion renverse un jour le chien. Il est conduit dans une clinique vétérinaire mais personne ne sait son nom. Smitty, un militaire...
Noël 1944 : lors d'une soirée donnée pour le départ du général Waverly, Phil Davis rencontre le célèbre chanteur Bob Wallace. Par la suite, Phil est amené à la vie de ce dernier. En signe de reconnaissance, celui-ci lui propose alors de former un duo à la fin de la guerre : Phil écrira...
À la mort de son riche père, Kay décide de réaliser son rêve le plus cher : contrôler le parti républicain. Dans ce but, elle retrouve un ancien flirt qui, à sa grande déception, est marié. De son côté, grisé par le succès qu'obtiennent ses discours, Grant en viendrait à oublier son...
