Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.
Le docteur Alejandro Mangino vient de publier un livre, intitulé Crépuscule, où il semble évoquer sa propre déchéance. À cette occasion, il se remémore les événements dramatiques qui l’ont conduit à remettre en question sa brillante carrière de chirurgien. Amoureux fou de Lucía qui...