En 1907, Hisano arrive au Yoshiwara afin de devenir geisha. Elle vient d'être vendue pour rembourser les dettes de son père. Après une visite chez le médecin qui lui impose un examen gynécologique des plus désagréables, Hisano est présentée aux trois grandes geishas : Yoshizato, Kobana et...
Mai 1945. Dans une ville bombardée du Kyushu, les pilotes américains faits prisonniers sont transférés à l'hôpital universitaire de la ville. Ils sont « mis à la disposition de l'équipe du chirurgien Hashimoto jusqu'à ce que mort s'ensuive ».
Kiyoaki réalise qu'il est profondément amoureux de Satoko alors qu'il est déjà trop tard. En effet, cette dernière a déjà accepté la proposition de mariage d'un autre homme.
Sonoko Kakiuchi, femme d'un riche avocat, fait une confession à un écrivain. Elle raconte qu'à l'école des Beaux-Arts, elle a été fascinée par sa rencontre avec Mitsuko qui est devenue sa muse et son amante...
Une nuit, le jeune Gen Minashiro s'évade d'une maison de redressement avec pour seul témoin, la lune. Des années plus tôt, Gen, surnommé Don-chan, passe ses journées en compagnie de Tetsuya. Inséparables, les deux enfants se moquent de la faculté de Don-chan à deviner les pensées des...
Une jeune femme se rend à Toyko pour travailler comme geisha afin de soutenir sa mère malade. Là, elle rencontre un enseignant pauvre et tombe amoureuse de lui.
Un ambitieux parrain yakuza du Kansai s'installe à Tokyo en utilisant des tactiques financières et politiques, déclenchant un conflit avec une association criminelle locale.
