Une jeune femme se rend à Toyko pour travailler comme geisha afin de soutenir sa mère malade. Là, elle rencontre un enseignant pauvre et tombe amoureuse de lui.
Mitsu travaille dans une usine et a le béguin pour Tsutomu, un jeune homme qu'elle a rencontré dans les rues de Tokyo. Un jour, les deux sortent ensemble et, après une certaine déception, Tsutomu parvient à la séduire. Issu d'un foyer brisé, il est effrayé par l'amour, aussi la laisse-t-il...
