Au XIVe siècle, à Veracruz au Mexique, un alchimiste créée l'horloge Cronos, un scarabée d'or mécanique dont une piqure de son dard offrirait l'immortalité à son utilisateur. Ce dernier finit par trouver la mort dans l'effondrement d'un immeuble en 1937, la peau blanchie comme du marbre....
Durant les années 30, un groupe hétéroclite de voyageurs est contraint de fuir vers Mexicali et d'affronter le racisme et d'autres menaces imprévisibles dans le désert.
Le fils de Bernice, agent de probation, a disparu. Elle découvre que celui-ci est impliqué dans une affaire de meurtres et décide de partir à sa recherche au Mexique avec Fontayne, un ancienne copine de lycée dont le dossier de libération conditionnelle est arrivé sur son bureau.