Après un long séjour à l'étranger, Mark retourne à Berlin pour y retrouver sa femme, Anna, et son fils Bob. Mais il réalise très vite que son épouse a changé. Il apprend notamment que celle-ci a un amant, un certain Heinrich. À cause de cela, les rapports du couple se dégradent...
Dans la Russie de la fin du XIXe siècle, un ancien officier est ruiné par un complot. À sa mort, le fils cherche à se venger. D'après le roman "Dubrovskij" d'Aleksandr Puškin.
L'Allemagne, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Karl Rothe, qui a pris le nom de Neumeister, travaille dans un camp de réfugiés. Il voit un jour apparaître, sous le nom de Novak, son ancien collègue Hoesch. Les deux hommes partagent en commun un lourd passé.
Blessé au front, lors de la Première Guerre mondiale, le jeune lieutenant américain Frédéric Henry est transporté dans un hôpital de Milan. Il trouve un grand réconfort auprès de Catherine Barkley, une infirmière anglaise, dont il tombe amoureux. Alors que Catherine vient de lui annoncer...
