Aux origines légendaires des tribus slaves occidentales et du roi Popiel, mythique tyran manipulé par sa maîtresse, une ancienne esclave. Elle fera tout pour assurer à son fils un avenir en tant que souverain.
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans la Pologne occupée, Romek (Haley Joel Osment), un enfant juif de douze ans, se réfugie chez une famille de paysans catholiques pour échapper à l'envahisseur nazi. Il fait la rencontre de Priest (Willem Dafoe), un prêtre excentrique mais compréhensif,...