La maîtresse d'un riche homme d'affaires est tiraillée entre son attachement pour lui et son amour pour un jeune architecte qui n'est pas totalement inconnu du premier.
Après le départ de son amant américain, Paul, adolescent séduisant, quitte sa province natale pour rejoindre Manille afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Noel, call-boy populaire, le prend bientôt sous son aile et lui fait pénétrer l’univers du strip-tease masculin, entre...