Armé de sa guitare et de ses discours enflammés, Bo Gillis fait campagne pour le poste de gouverneur dans un Etat du Sud des Etats-Unis. Il s'éprend d'une ancienne prostituée, Ada, et l'épouse en dépit des réticences de son conseiller politique, Sylvester Marin. A peine mariée, Ada se...
En 1944 sur le sol chinois, les troupes américaines sont repoussées par les forces japonaises. Le major Baldwin et ses soldats sont alors chargés d'une mission de la dernière chance...