Depuis leur plus tendre enfance, Juliette et Arthur sont promis l'un à l'autre, mais le terrible sorcier Albéric enlève et transforme en cygne la jolie princesse. Il faudra tout l'amour et le courage du prince Albert pour briser le sortilège !
Juliette et Arthur rencontrent une petite fille, devenue orpheline au cours d’un événement tragique. Alors que la petite fille se lie d’amitié avec le prince et la princesse, elle est kidnappée par d’étranges petites créatures, les Scullions…
La princesse Juliette et le Prince Arthur se préparent à fêter Noël en compagnie de tous leurs amis. Néanmoins, le terrible Albéric ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour gâcher les festivités.
