Dupé à se joindre à la RAF par un juge rusé, Voyou Horace Pope a des vues sur la principale chance, les équipes avec gypsy-lent d'esprit, bon cœur Pedlar Pascoe, et travaille une raquette lucrative en escroquant ses deux collègues et la RAF. Par le biais de divers programmes sournoises Pape...
Durant la Première Guerre mondiale. La chanteuse Lili Smith déchaîne l'enthousiasme des foules à Londres. Nul ne sait qu'elle est en fait une espionne allemande, son vrai nom étant Schmidt. Un soir, en rentrant chez elle, elle reçoit de nouvelles instructions de son supérieur, Kurt von Ruger...
