Pendant le Deuxième Guerre mondiale, les Japonais capturent en Extrême Orient des milliers d'individus de nationalités différentes (Australiens, Américains, Européens). Un groupe de prisonnières décident de former un choeur pour rester soudées.
En 2012, la température a augmenté de 2°C. En proie à des incendies, la ville de Sydney n'a presque plus d'eau potable. Les habitants quittent la ville persuadés d'y être condamnés.
Un musicien impulsif en proie à une schizophrénie latente tombe amoureux d'une mystérieuse femme, qui pourrait bien exister que dans son imaginaire. Quand, soudainement, elle disparaît, l'artiste contraint son frère à entreprendre avec lui un voyage à travers l'Australie afin de la retrouver.
Richard Button (William McInnes) est un père de famille de banlieue qui travaille comme informateur pour une agence d'enquête fédérale. Son passé est entouré de mystère, et des agents de renseignement collaborent avec lui pour découvrir la vérité sur son passé.