Un adolescent de Baltimore, élevé par une mère célibataire, voyage jusqu'à New-York pour passer les vacances de Noël avec ses grands-parents qu'il n'a jamais rencontrés.
Gene (Gregg Henry) est un concepteur de jeux vidéo maniaque, génie de l'électronique, à qui tout réussit. Au volant de son 4X4, tiré à quatre épingles, il traverse le désert californien poussiéreux et se rend chez Franck (Bill Moseley), un marginal qui élève des serpents dans un endroit...