Le collage par Parajanov de toutes les séquences restantes de son film « Les Fresques de Kiev », qui a été interrompu par les autorités qui ont exigé que tous les négatifs soient détruits.
Court métrage de Sergueï Paradjanov, un point de vue personnel du réalisateur sur l'héritage spectaculaire de Niko Pirosmani (1862-1918), un peintre primitiviste géorgien.
Serguei Paradjanov est filmé pendant la préparation de son Cinématon. Il soigne le décor autour de lui, il prend soin de sa tenue, il donne des ordres à une assistante hors du champ de la caméra et s’adresse au cinéaste-cameraman.
