Court métrage de Sergueï Paradjanov, un point de vue personnel du réalisateur sur l'héritage spectaculaire de Niko Pirosmani (1862-1918), un peintre primitiviste géorgien.
Serguei Paradjanov est filmé pendant la préparation de son Cinématon. Il soigne le décor autour de lui, il prend soin de sa tenue, il donne des ordres à une assistante hors du champ de la caméra et s’adresse au cinéaste-cameraman.
Situé dans une ville minière du bassin du Donets, le film est centré sur l'affrontement entre les autorités politiques et une secte religieuse qui infiltre la communauté.
