Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant...
Edmundo et Lucia de Nobile, un couple bourgeois de Mexico, donnent une réception après l'opéra dans leur luxueuse demeure. Quelques faits bizarres se produisent alors : des domestiques partent sans expliquer leur comportement, les invités connaissent une impression de déjà vu, Ana retire de...
1661, au Mexique. Un baron est condamné à être brulé vif par le Saint-office pour sorcellerie, nécromancie, détournement de femmes respectables. Le jour de l'éxécution il lance une malédiction : dans 300 ans il jure de se réincarner pour se venger sur les descendants des juges qui l'ont...