Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Frank Larrimore, un haut fonctionnaire des Nations unies, fait une découverte des plus inattendues au sein des locaux de l'ONU : un bébé abandonné. N'écoutant que son instinct protecteur, il décide de s'occuper de ce nouveau-né que le sort lui envoie. Il s'improvise alors papa pour quelque...
Madge Stone est heureuse. Fred Burke, son fiancé, lui annonce qu'il a décroché une promotion et une augmentation qui vont hâter leur mariage et leur installation à Boston. Madge n'a qu'un seul souci, Johnnie, son jeune frère, qu'elle a élevée et dont les sorties nocturnes l'inquiètent....
