Les homesteaders envahissent les terres des éleveurs et Eddie Dean est envoyé par le gouvernement pour éviter une guerre des pâturages. Quit Thayer revendique la terre selon le droit du premier occupant et déclenche la guerre lorsque son contremaître, Dugan, abat le fermier Sawyer.
Mary Lou réussit à échapper à un réseau de prostitution. Elle raconte au chef des détectives qu'ils avaient l'intention de l'emmener au Berrywood road house, un repaire d'iniquités bien connu. Jim Murray et l'esthéticienne Belle Harris utilisent son salon de beauté pour recruter des filles...
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse,...