Ariel, un jeune Juif français, décide de quitter sa famille pour partir en Israël et devenir un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En participant à des missions à Paris, Tel Aviv et Washington, il sera initié à l'art délicat de la manipulation.
1939. Avec la montée du nazisme, Aniko Senesh devient sioniste et part en Palestine où elle prend le nom d'Hanna. Entraînée par la Haganah, elle est parachutée en Yougoslavie mais arrêtée par les allemands en Hongrie. Torturée, elle ne parlera pas, mais l'arrivée imminente des russes lui...
