Jean, une jeune compositrice d'opérette fraîchement débarquée à Hollywood, rencontre Nino Martini, un ténor immigré italien. Problème de taille : après avoir joué les complices par inadvertance dans une sombre affaire de vol de bijoux, Nino est obligé de dissimuler son identité.
En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
