Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame, Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d'Iris : à sa place se trouve une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient de Miss Froy. Assistée par un jeune...
Le 3 septembre 1939 à Prague — juste avant la déclaration de guerre —, le professeur Axel Bomasch, inventeur d'un procédé de blindage, ne voulant pas que sa trouvaille tombe aux mains de l'Allemagne nazie, parvient à s'enfuir à Londres, mais laisse derrière lui sa fille Anna, arrêtée...
De retour à Londres, le Saint est informé par un ami des Services Secrets d'un mystère mettant en cause Bruno Lang, homme d'affaires réputé en apparence, mais officieusement impliqué dans un complot de kidnapping et de fausse monnaie...
Suite non officielle du film d'Alfred Hitchcock de 1938 "Une femme disparaît" (' The Lady Vanishes') : Charters (Basil Radford) et Caldicott (Naunton Wayne) effectuent une tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l’Arabie saoudite, ils se retrouvent à Bagdad, où un groupe d’espions...