En 1880, éleveurs et agriculteurs s'affrontent lors de la guerre du bétail. Les éleveurs engagent des pistoleros pour détruire et saccager les ranchs des agriculteurs.
Au XVIIème siècle, Venise est la proie des pirates. Le fils du Doge, Manrico, est fiancé à Isabelle et son père veut le lancer dans la carrière diplomatique, mais celui-ci n'a qu'un désir, libérer Venise du joug des pirates. Il réunit secrètement quelques amis dans une taverne et décide...