En Italie, au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le major américain Joppolo, nommé administrateur du petit village d'Adano, tente d'améliorer le sort des habitants et de les mettre en confiance. L'existence du major se complique quand il tombe amoureux d'une jeune et belle villageoise.
Surpris par le roi dans le boudoir de la reine, le prince Danilo est contraint pour se racheter d’aller séduire une jeune et jolie veuve émigrée à Paris, dont l’immense fortune est nécessaire au rétablissement des finances du royaume. Évidemment, rien ne se passera comme prévu…
Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant...
Lillian travaille pour la Compagnie Legendre. Elle veur réussir à tout prix et décide de séduire le fils, Bill Legendre. Le couple est surpris par Irène, la femme de Bill. Pour éviter le scandale, le père décide d'envoyer Lillian à Cleveland. Mais elle refuse de partir. Les choses se...