Tira est danseuse et dompteuse dans un cirque, et reçoit des hommes dans sa chambre dont elle collectionne les cadeaux. Un horoscope lui ayant prédit qu'elle rencontrerait un homme riche, elle courtise ceux qui viennent la voir à la fin du spectacle. L'un d'eux tombe amoureux d'elle.
Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas...
Dans les années 1930, en Californie, un détective privé, séducteur et âpre au gain, se trouve entraîné dans une sarabande meurtrière autour d'un bijou volé.
James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien.
Histoire de vie de la star musicale de sa découverte en 1890 par le chef de groupe Tony Pastor jusqu'à sa retraite en 1912 quand elle a épousé le journaliste Alexander Moore.