Dans les années 1930, en Californie, un détective privé, séducteur et âpre au gain, se trouve entraîné dans une sarabande meurtrière autour d'un bijou volé.
James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien.
