Vers la fin de la guerre de Sécession, un cow-boy, qui déteste la politique, rencontre une belle entraîneuse dans un bar. C'est, en fait, une espionne sudiste qui l'a pris pour son contact. Accusé de meurtre sur la personne du véritable émissaire, il doit s'enfuir à la poursuite de la belle...
Molly Louvain vit avec Nick, un gangster. Ils ont un enfant que Molly met en nourrice car elle veut quitter Nick. Elle a une liaison avec Jimmy, un jeune homme qui l'aime depuis longtemps. Jaloux, Nick les menace. Molly et Jimmy se cachent dans une pension avant d'aller à Paris. Un message à la...