Un héros de la guerre de Corée décorée collabore inexplicablement avec l'ennemi alors enterré dans un camp de prisonniers de guerre et est en cour martiale.
À peine maquillé devant le miroir d’un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l’indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d’emménager...
Bu, un petit troll atypique et timide, héritier du trône de son royaume, finit par découvrir, au contact d'une famille d'humains, les bienfaits de la bonté, de la générosité, de Dieu et des fêtes de Noël.
