L'escadron 8 vient de perdre un de ses hommes. On lui impose en remplacement un élève pilote frais émoulu, une tête de bois, un cadet pas peu fier d'intégrer cette élite, les Hell Cats, soudés comme des frères de l'air...
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...