Au XVIIe siècle, dans un petit village d'Italie, Marcellino, enfant abandonné à la naissance, est recueilli par des moines. Le seigneur qui règne sur la région décide de l'élever, mais l'enfant malheureux finit par s'enfuir.
Victor arrive à Paris pour rejoindre sa famille auprès de son père, Max, gravement malade. Max implore Victor de l'aider. Ce qui semble au départ n'être que les délires d'un vieil homme perdant la raison révèle peu à peu un véritable secret qui tourmente les derniers jours de Max. Victor...
Le professeur Don Carlos est un scientifique qui, après beaucoup de recherche, découvre une enceinte chimique qui, dans la forme de bombe, est capable de faire l'être pacifique devenu des gens. Just avant sa mort, Don Carlos révèle à son ami et collaborateur Alfredo le secret de sa découverte
