Ine Onoda, la fille aînée d'une pauvre famille de fermiers, élève un poulain dès sa naissance et en vient à aimer tendrement le cheval. Lorsque le cheval devient adulte, le gouvernement ordonne qu'il soit mis aux enchères et vendu à l'armée. Ine se bat pour empêcher cette vente.
Au Japon, Komaki, guerrier exemplaire et poète de grand talent, est doté d'un nez disproportionné, n'ayant d'égal que son grand coeur. Il est fou amoureux d'une jeune femme qui ne voit en lui qu'un ami. Ne désirant que son bonheur, il entreprend alors d'aider un autre à gagner son amour à...
Machiko vit confortablement avec son père, sa grand-mère et ses deux jeunes frères tout en travaillant dans une usine de cosmétiques à Shitamachi. Son petit ami Michio rêve de décrocher un poste de salarié et de s'installer en banlieue, mais Machiko commence à se demander si la vie de...