Un père est appelé et envoyé au front. Il reste en contact avec sa famille en écrivant des lettres à la maison. Il se porte volontaire pour une mission suicide.
Un groupe de cinq musiciens errants sont engagés au pied levé dans un cirque, en remplacement d'une partie du personnel, gréviste. L'un rêve d'être violoniste classique, l'autre est rongé du remords d'avoir abandonné sa fille à sa naissance. La chronique s'intéresse aussi aux deux filles...
Ce film est basé sur un véritable artiste de l'ère Meiji et raconte la relation entre Tochuken et sa femme, sa liaison avec une geisha et la détérioration de sa relation et de son mariage.
