Alors qu'elle s'apprête à se marier, Kate Foley est convaincue par le hors-la-loi Ed Bagley de revoir ses projets. Elle se rend dans le Nevada où elle doit convaincre Frank Plummer, le frère de son fiancé, de participer au hold-up d'un train chargé d'or. Frank, un ancien bandit dont la tête...
Échappé de la prison de Santa Fe, le bandit Wolf Benson monte dans un train en cours de marche. À l'intérieur, il assomme le célèbre chanteur Gene Autry puis échange ses vêtements avec ceux de la star. Il jette Gene dans le talus par la fenêtre du train. Accompagné de ses amis Frog...
A Buffalo Springs, les clôtures sont coupées et le bétail disparait. Jeff Browning soupçonne son nouveau voisin, Dan Murdock,et l'accuse devant le shérif Fletcher. Celui-ci demande l'aide d'un marshal fédéral et c'est Tom, le fils de Dan Murdock, qui est envoyé pour enquêter sous le faux...
