Un avocat, chargé de la surveillance des maisons de correction, se révolte contre la violence que fait régner d'un directeur d'établissements pour jeunes délinquants.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
Paulot et Quentin accueillent dans leur appartement Nina, jeune comédienne. Fascinée par Quentin, être inquiétant et possessif, elle refuse l'amour que lui voue Paulot. Un évènement tragique transformera cet attrait déchirant en véritable hantise.
Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas...
