L'histoire se déroule en Russie après la révolution bolchevique (1917). Le vieux comte Wolsky (Edward Everett Horton) visite la maison d'édition dirigée par la jeune Nadena Kalenin (Anna Lee), mais celle-ci refuse d'abord de le recevoir. Elle accepte cependant de lui parler lorsqu'elle apprend...
Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas...
Georgi a tenté de se suicider en réaction à une histoire d'amour plus tôt. Maintenant que le Dr Decker l'a épousée, il se propose de lui faire de l'aimer. Pour faire assez pour lui donner ce qu'elle veut, il devient médecin riche, abandonnant ses services cliniques aux pauvres.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
