Veuve d'un gangster, Mary épouse le jeune Jack. Mais l'hostilité des parents de Jack fait annuler leur union. Aidée par un ami secrètement amoureux d'elle, Lloyd, Mary donne naissance à un fils dont Jack ne découvrira l'existence que longtemps après.
Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas...