Deux agents du FBI, Allan Harper et Tommy Baker ont en charge un groupe de subversifs, d'espions et de saboteurs que le gouvernement américain procède à l'expulsion vers des pays étrangers à bord d'un navire. Au large, les expulsés tentent de prendre le contrôle du navire.
En 1780, durant la guerre d'indépendance des futurs États-Unis, le major John Bolton, de l'armée continentale, est chargé de démasquer le traître, opérant au sein de ladite armée, qui renseigne les Anglais sous le pseudonyme de « Gustavus ». Bolton, se faisant passer pour un déserteur...
