1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
L'un des fils de Lassie, Bill, s'est perdu dans les bois où il a grandi. La jeune Katie Merrick le recueille et Harry MacBain lui apprend à garder les moutons. Un camion renverse un jour le chien. Il est conduit dans une clinique vétérinaire mais personne ne sait son nom. Smitty, un militaire...
Un vieil homme vend son âme au diable et se transforme en jeune homme. Il utilise ensuite la sorcellerie et la magie noire pour gagner une femme de son rival.
