Tim Clark et Betty Owen ont maille à partir avec le gros propriétaire Robert Russell, qui veut mettre la main sur leurs ranches, par tous les moyens...
Celeste La Tour, reine des gitans decouvre que sa mere etait un loupgarou. Mais on commence a enqueter sur sa famille et Celeste se doit de proteger la memoire des siens. Elle se decide a endosser le role de sa mere et tue pour la premiere fois...
Un vagabond rentre dans un bar et raconte que par le passé il fût un artiste peintre réputé et prospère. Il explique son déclin par la perte de sa bien-aimée Madeleine qui le quitta pour un de ses amis. Pour illustrer ses propos, il commence à dessiner à la craie sur le sol du bar le...