Jane a dix ans et elle a... un ami imaginaire qui est son petit fiancé. Vingt ans plus tard, alors qu'elle travaille pour le théâtre de sa mère et qu'elle est sur le point de se marier avec Hugh, un acteur à succès, un homme l'aborde. Il se fait passer pour Michael, son ami imaginaire qu'elle...
Drake Hunter est un fabriquant de jouets qui n'aime pas les enfants ou les fêtes de fin d'année. Le Père Noël en personne décide de le mettre à l'épreuve, en faisant de Drake un Père Noël sans domicile fixe. Mais quand il rencontre la petite Gemma, sa vision de la famille va se transformer.
