A sa mort, un jeune réalisateur africain, Abramo Malonga, lègue son premier et dernier film inachevé à son ancien professeur, le réalisateur italien Fausto Morelli. Morelli, qui après avoir vu l'œuvre, est confronté à une œuvre déroutante, complexe et, en partie, incompréhensible. Aidé...
Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
