Dick Tracy enquête sur des voleurs de manteaux de fourrure de grand valeur dont le chef Steve Michel est aussi un tueur qui porte un crochet à sa main droite.
Kamar al-Shaman blesse son jeune frere, le calife Harun al-Rashid, lors de sa tentative de prendre le trone de Bagdad. En fuite, ce dernier se refugie dans la troupe de la belle Scheherazade, fort convoitee. Il est pris sous la protection d'un jeune acrobate, Ali Ben Ali. Mais la petite troupe,...
