Un homme poursuivi par des yakuzas est sauvé de justesse par Shinkai. Décidé à devenir honnête et à se rendre à la police, il confie son jeune fils au moine en lui demandant de l'amener chez son grand-père, maitre dans un dojo de Ju-Jitsu. Une fois arrivé sur place, Shinkai va devoir faire...
Au 14ème siècle, Ashikaga Takauji prend Kyoto avec les forces du nord. Le général Moroano écoute paresseusement une histoire sur le Heike dont il peine à déceler le sens. Jiju-dono, sa dame de compagnie favorite, éveille sont intérêt lorsqu’elle mentionne qu’une femme aussi belle...
Un fils de samouraï de haut rang recherche le meurtrier de son père. Il est aidé en cela par son serviteur qui lui voue une loyauté indéfectible. Pourtant, ce dernier sera abominablement trahi par son maître.
Dans le Japon de l'après-guerre, une jeune femme ne peut pas épouser son amoureux car sa famille est dans une situation difficile et a besoin de ses revenus pour se maintenir à flot.
Ce film est basé sur un véritable artiste de l'ère Meiji et raconte la relation entre Tochuken et sa femme, sa liaison avec une geisha et la détérioration de sa relation et de son mariage.
