Kinichi et Akiko se rencontrent lorsqu'ils rendent visite à leur père en prison. Après avoir joué avec succès sur une course à vélo, ils passent une agréable journée ensemble à la plage.
Un homme poursuivi par des yakuzas est sauvé de justesse par Shinkai. Décidé à devenir honnête et à se rendre à la police, il confie son jeune fils au moine en lui demandant de l'amener chez son grand-père, maitre dans un dojo de Ju-Jitsu. Une fois arrivé sur place, Shinkai va devoir faire...
Au 14ème siècle, Ashikaga Takauji prend Kyoto avec les forces du nord. Le général Moroano écoute paresseusement une histoire sur le Heike dont il peine à déceler le sens. Jiju-dono, sa dame de compagnie favorite, éveille sont intérêt lorsqu’elle mentionne qu’une femme aussi belle...
