Pendant WW2, à la veille de la bataille de la Grande-Bretagne, les scientifiques britanniques développent les premiers systèmes de radar à employer contre la Luftwaffe allemande.
L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.