En 1938, au Canada. Après la mort de son frère, tué par une bande de trafiquants de fourrures, une jeune femme, petite amie d'un agent gouvernemental, offre ses services comme agent d'infiltration.
Condamné à mort pour avoir pratiqué l'euthanasie sur l'un de ses malades incurables, le Docteur Garth obtient l'autorisation de poursuivre en prison ses expériences sur le vieillissement, avant d'être pendu. Avec l'aide du Docteur Ralph Howard, il parvient à utiliser le sang d'un condamné...
1847. Le congrés des Etats-Unis est sur le point de décider l'admission du Texas en tant qu'état. Le colonel Baldridge et le juge Henderson veulent rester indépendants et chargent les hors-la-loi du gang de Vandall d'intimider les éleveurs. Les rangers envoient Steve Martin pour enquêter.
